商票通财经周刊(1.7-1.13)

2019-01-15

一、 宏观经济

1、 统计局:2018年12月,CPI环比由上月下降0.3%转为持平,CPI同比上涨1.9%,涨幅比上月回落0.3个百分点;PPI环比下降1.0%,降幅比上月扩大0.8个百分点,PPI同比上涨0.9%,涨幅比上月回落1.8个百分点。2018年,CPI同比上涨2.1%,为四年来首次站上2%;PPI同比上涨3.5%。(一般统计局的信息比较重要)

2、 央行:2018年12月末,我国外汇储备30727.12亿美元,环比增加110.15亿美元,增幅为0.36%,相比2017年末减少672.37亿美元;黄金储备5956万盎司,环比增加32万盎司,增幅为0.54%。(其次找一些央行的发布)

3、 发改委:近一月密集批复了新建西安至延安铁路等基建设施投资项目,这些项目涉及投资总规模超9300亿元。发改委的动作透露出明确的基建投资全面加码的信号。基础设施投资将是2019年的重要内容。

4、 银保监会:2018年12月末,银行业境内总资产261.4万亿元,同比增长6.4%。2018年,商业银行不良贷款余额2万亿元,不良贷款率1.89%。今年,要研究新的对外开放措施,希望把开放的方式进一步扩大。

5、 生育政策:恒大研究院任泽平表示近年来,不少信号透露出生育政策转向,预示全面放开生育和鼓励生育日益临近。“计划生育”一词在中央重要文件中逐渐消失;计生机构取消,代之为“卫健委”;民法典分编草案不再保留计划生育内容;人民日报发文《生娃是家事也是国事》;2019年发行“三小猪”生肖邮票等。

6、 商务部:2019年将继续发挥港澳“试验田”作用,进一步扩大对港澳开放,促进内地与港澳间互利合作,支持和推动香港、澳门更好融入国家发展大局,共担民族复兴的历史责任,共享祖国繁荣富强的伟大荣光。

7、 国务院常务会议:决定再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施;部署加快发行和用好地方政府专项债券,支持在建工程及补短板项目建设并带动消费扩大;听取保障农民工工资支付情况汇报,部署做好治欠保支工作

8、 农业农村部等5部门:发布《关于统筹推进村庄规划工作的意见》。力争到2019年底,基本明确集聚提升类、城郊融合类、特色保护类等村庄分类;到2020年底,结合国土空间规划编制在县域层面基本完成村庄布局工作,有条件的村可结合实际单独编制村庄规划。

9、 央行:召开取消企业银行账户许可动员电视电话会议,深入贯彻落实国务院支持民营企业、小微企业发展重要工作部署和“放管服”改革要求,部署全国取消企业账户许可工作。

10、 佛山市委副书记朱伟:佛山市委副书记朱伟表示佛山市力争到2020年,要培育形成装备制造、家居两个超万亿的先进制造业产业集群,到2025年要培育形成两个超五千亿、四个超三千亿的先进制造业集群,引领佛山制造迈向全球价值链的中高端。

11、 信用评级业:银行间市场交易商协会近期将针对遏制评级行业利益冲突,出台“杀手锏”,最严重的后果有可能是完全取消评级资格。而且,随着信用评级业放开市场化准入,评级机构“有进有出”可能成为常态。(尽量回避网站媒体的发布)

12、 逆回购:央行持续暂停公开市场操作,上周央行公开市场共有4100亿元逆回购到期,其目的是降准抹平春节期间的流动性缺口。(逆回购需要总结一下一周的)

13、 Shibor:1月12日隔夜shibor报1.7080%,下跌3.50个基点。7天shibor报2.5550%,下跌3.20个基点。3个月shibor报3.0070%,下跌2.40个基点。(shibor拿周六的用,稍微改一下)

二、地产观察

1、楼市:上周楼市整体成交同环比均下行,各线城市来看,环比均下滑,同比则呈分化态势。监测城市库存总量环比下降0.38%,福州、深圳降幅比较明显。土地整体供求量止跌回升,苏州揽金近79亿元蝉联榜单。房企主要融资手段是公司债券,成交地块集中在苏州、成都等城市。

(1)政策:海口升级限购,进一步稳定房地产市场;

(2)交易:上周楼市整体下行,各线城市环比均降;

(3)土地:二线城市交易活跃,合肥逾16亿新推3宗宅地。

2、广州市城市更新局:发布《关于公开征求<广州市旧村庄全面改造成本核算办法(征求意见稿)>意见的公告》。融资地块协议出让土地使用权测算土地出让金可纳入旧村庄全面改造成本(采用自主改造、合作改造模式的)。

3、国家税务总局:对2019年1月1日之后房贷符合条件应当享受而未享受的扣除,可在向单位报送相关信息后的年内剩余月份补充享受;也可在次年3月1日至6月30日内,通过向税务机关办理综合所得汇算清缴申报时享受扣除。

4、市场走势:对于2019年的市场,碧桂园、万科、恒大、龙湖等房企认为,市场会比之前预测得好一些,但预计也是艰苦的一年,是真正拼产品、能力的时候,整体市场会保持平稳,房价大幅上涨的日子结束了。

5、融资成本:2019年,面对已经迎来的还债高峰,房企不得不高成本“借新还旧”,自寻出路摆脱资金困局。在还款压力下,房企流动性较弱,有着较高的再融资需求的房企数量不断增加,这将进一步加剧融资难度,融资成本或再度提高。

6、首套房贷款平均利率:2018年12月,全国首套房贷款平均利率为5.68%,环比下降0.53%,这是全国首套平均利率23个月以来首次出现下降。12月共有17个城市首套利率均值出现回调,北上广深以及多数热门二线城市首套利率均值均有不同程度下降。

7、世茂股份:2018年,实现签约额为271亿元,同比增长25%,比2018年计划目标增长13%;实现签约面积138万平方米,同比增长25%,比2018年计划增长了28%。

8、中国恒大公告:集团物业2018年全年的合约销售金额约为5513.4亿元,全年合约销售面积约5243.5万平方米。集团2019年的合约销售目标为6000亿元。

9、广州地区的房贷利率:截至1月7日,广州地区的房贷利率为5.55%,环比上月的5.62%,下降0.07个百分点;二套5.83%,较上月的5.96%,环比下降0.13个百分点。

10、物流地产:近期多家房地产企业布局物流地产项目,部分公司出资力度较大。物流地产租金较低,但相比其他地产项目盈利性仍有待提高。房企布局多由于物流用地拿地相对容易且便宜,看好的是与物流地产配套的商业和住宅项目。有的公司则积极盘活物流地产项目。

11、备案价格公示制度:2018年以来,海南省价格主管部门按照省委、省政府关于稳定房地产市场的决策部署,指导督促房地产企业实行备案价格公示制度,研发“海南省价格调控监管综合服务信息系统—房地产备案子系统”,建立覆盖全省18个市县(不含三沙市)133家商品住宅楼盘销售价格监测分析网络。

12、龙头拿地:25家房地产行业龙头房企在2018年合计拿地2590宗,土地成交金额15600亿,同比下降28%。从月度看,最后几个月连续低于千亿,这也是最近4年来首次出现。在2018年之前月份,基本拿地金额都在1200亿-2000亿。

三、股市盘点

1、上证指数报2553.83点,上涨0.74%,成交额1223.76亿。深证成指报7474.01点,上涨0.61%,成交额1737.50亿。创业板指报1261.56点,上涨0.2%,成交额537.92亿。两市合计成交2961.26亿。从盘面上看,电信运营、船舶制造等板块涨幅居前。

2、海外投资者A股市场:2018年以前,海外投资者在A股市场的交易占比2%左右,2018年平均值接近6%。这说明,虽然A股市场相对低迷,但海外投资者进入A股市场的需求在增加。

3、深交所:2018年,深交所累计发出近1900余份问询函、850余份关注函、1400余份定期报告问询函、40份约见函,共4190份;对24家上市公司及166名相关责任人予以公开谴责处分、对61家上市公司及435名相关责任人予以通报批评处分。

4、两市融资余额:截至1月10日,上交所融资余额报4615.32亿,较前一交易日减少1.57亿;深交所融资余额报2874.68亿,减少1.68亿元;两市合计7490.00亿元,减少3.25亿元。

5、港交所:夺得2018年全球IPO桂冠,首次公开招股集资金额为2865亿港元,较2017年的1285亿港元上升,全年共218新上市公司。这也是港交所过去十年内,第六次摘得全球IPO桂冠。

6、海外上市:2018年,中国企业赴海外上市再掀一波新热潮。2018年,共有43家中国企业在美国上市,数量较2017年的24家和2016年的10家,出现大幅增长。’

四、企业观察

1、比亚迪公告:2018年12月,汽车销量69637辆,其中新能源汽车销量46650辆。2018年累计汽车销量520687辆,其中新能源汽车247811辆。

2、字节跳动:中国移动与字节跳动在京举行战略合作签约仪式。中国移动与字节跳动将整合双方优势能力及资源,在精细化广告宣传,联名流量卡/流量包,IDC等新型通信基础设施,统一认证,5G等多个领域展开深入合作。

3、锤子科技集团:湖南省浏阳市人民法院冻结罗永浩所持成都锤子科技集团股权,金额达1亿元,冻结日期自2019年1月3日至2021年1月2日。

4、三星电子:2018年第四季度,销售额59万亿韩元,同比下降10.6%,营业利润10.8万亿韩元,同比下降28.7%。分析人士称,负责制造芯片的DS事业群贡献了近八成利润。财报远远低于市场预期,引发了市场对于三星电子利润结构的担忧。2019年,将致力于在5G、人工智能等新兴产业发力。

5、微信:截至2018年9月,月活跃用户达10.82亿,其中55岁以上的月活跃用户达6300万。日发送消息次数450亿,同比增长18%;音视频通话次数达4.1亿次,同比增长100%。小程序已覆盖超过200个细分行业,服务超过1000亿人次用户,年交易增长超过600%,创造了超过5000亿的商业价值。

6、星巴克:已经在过去四个月中,通过阿里巴巴商业操作系统,在30个城市中,实现了2000家门店的外卖接入,并完成了双方会员体系打通、线上虚拟门店、全域消费者营销、智能客户服务的落地,完成了6亿会员覆盖。

7、美国通用汽车公司:发布2019年展望报告中表示,继续看好中国汽车市场的长期增长势头,今年将率先在中国推出20多个全新和升级改版车型。预计中国2019年汽车总销量接近2700万辆,而美国为1700万辆左右。

8、德国大众汽车集团:2018年大众品牌汽车全球交付量与上年相比增加0.2%,达624万辆,创历史最高纪录,其中近一半来自中国市场。2018年大众在中国共交付汽车311万辆,占其全球总交付量的49.8%,中国是大众汽车在全球最大的单一市场。

9、特斯拉:1月7日下午,上海有史以来最大的外资制造业项目特斯拉超级工厂在临港产业区正式开工建设。工厂一期年生产规模为25万辆纯电动整车,包括Model 3等系列车型。特斯拉超级工厂集研发、制造、销售等功能于一体,全部建成运营后年产能将达50万辆纯电动整车。

五、市场要闻

1、春运:发改委副主任连维良据初步预测,今年春运全国旅客发送量将达到29.9亿人次,比上年春运增长0.6%。其中,铁路4.13亿人次,增长8.3%;民航7300万人次,增长12%;水运4300万人次,与上年基本持平。

2、中国铁路总公司:自2018年12月23日春运火车票发售以来,至2019年1月6日,全国铁路各种售票方式共售出车票2.0亿张,日均售出车票1332.3万张,日均同比增加189.5万张,增幅16.6%,单日售票量屡创新高。

3、德勤:中国拥有全球最大的固定和移动互联网用户群。2019年初,中国有6亿人使用手机进行移动支付;上网人数将超过8.25亿。

4、纯电动汽车造车资质审批:纯电动汽车造车资质审批在停滞了近20个月后,日前终于重新开启。1月8日,江苏省国新新能源成为2017年5月之后首个新建纯电动乘用车准入资质获得者,这也是全国发出的第16张新建纯电动乘用车牌照。

5、海南省人民政府企业家咨询会议:1月12日下午,海南省人民政府企业家咨询会议在三亚宣告成立。马云主持了成立大会,宣布经选举产生的5名机构委员,他们是马云、马化腾、梁建章、宁高宁、周其仁。马云任该机构主席,马化腾任副主席。


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