商票通财经周刊(1.14-1.20)

2019-01-30

一、宏观经济

1、 国务院总理李克强:主持召开专家学者和企业界人士座谈会,听取对政府工作报告的意见建议。中国社科院余永定、中国政法大学马怀德、瑞士信贷陶冬、阿里巴巴集团马云、中国一重刘明忠、中科寒武纪公司陈天石等专家学者和企业家发了言。围绕2019年的经济形势和政府工作,大家分别从保持经济必要增速、推进法治政府建设、调整把握宏观政策、纾解企业困难、提升装备制造业水平、发展人工智能产业等方面提出了意见建议。

2、新华社:2018年中央企业实现营业收入29.1万亿元,同比增长10.1%,实现利润总额1.7万亿元,增长16.7%,收入、利润创历年最好水平。中央企业降杠杆、减负债成效明显。截至去年底,央企平均资产负债率降至65.7%,同比下降0.6个百分点。

3、《财经》杂志:继2017年成为全球最大原油进口国之后,2018年,中国超越日本成为全球最大天然气进口国,并且这一趋势还将继续,中国的石油、天然气对外依存度将在2019年继续攀升。

4、商务部:中美建交40年来,在经贸领域的共同利益远远大于分歧。2018年,中美两国货物贸易超过6300亿美元,双向投资累计超过2400亿美元。此外,应美国财政部长姆努钦、贸易谈判代表莱特希泽的邀请,国务院副总理刘鹤将于1月30日至31日访美,与美方就两国经贸问题进行磋商,共同推动落实两国元首重要共识。

5、央行:本周,央行共进行12700亿逆回购操作,累计有1100亿逆回购到期,实现净投放11600亿,创历史新高。

6、财政部:发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》。对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税;对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

7、海关总署:如果以美元计价,2018年中俄双边贸易额达到1070.6亿美元,首次超过1000亿美元,创历史新高,增幅达到27.1%,增速在我国前十大贸易伙伴中位列第一位。此外,2018年我国对美国贸易顺差3233.2亿美元,同比扩大17.2%。

8、1月18号,隔夜shibor报2.2590%,下跌4.70个基点。7天shibor报2.6110%,下跌2.90个基点。3个月shibor报2.9300%,下跌1.20个基点。[歌1]

二、地产聚焦

1、中新网:业内人士认为,从城市格局看,一线城市已经进入存量房市场,开发市场的波动和商品房库存的影响比较小,市场变动主要是取决于政策的变动,特别是融资条件的变动。未来,政策进一步趋紧的可能性不大。此外,二三四线城市仍处于增量房市场的阶段。当销售不畅的时候,库存量就会再度迅速增加,去库存的压力就会反过来进一步增加房价下降的压力。

2、证券时报:去年,一二线城市合计住宅土地流拍量创6年来最高纪录,同比上涨167%;全国300城土地平均溢价率同比下降16个百分点。不过,全国300城卖地总收入超过4.17万亿,七城收金破千亿,其中杭州揽金2442.9亿,金额排名第一。

3、证券日报:地方两会聚焦住房保障体系。业内人士认为,2019年全国房价能否持续上涨,关键要看首套房、二套房首付比例能否调整,以及首套房贷利率是否会出现明显下降。

4、浙江日报:2019年,杭州、宁波将研究制订“一城一策”方案,在有条件的城市开展共有产权房政策探索,浙江全省计划新开工棚户区改造安置住房(含货币化安置)18.3万套,公租房保障家庭达到20万户以上。浙江省将以营造“更舒适居住条件”为己任,高质量构建“住房市场和保障”体系。

5、绿地控股公告:2018年,营收初步数据3510.14亿元,同比增加20.87%;净利润初步数据116.61亿元,同比增加29.03%。

三、股市盘点

1、财新:中国新生儿减少,对奶粉行业是一个利空消息。考虑到婴儿配方奶的销量可能会因此走低,高盛于近期下调多家中国乳业巨头的目标股价。

2、截止1月18号,上证指数报2596.01点,全周上涨1.65%,成交额6593.11亿。深证成指报7581.39点,全周上涨1.44%,成交额8689.19亿。创业板纸报1269.5点,全周上涨0.63%,成交额25576.27亿。两市合计成交15282.3亿。[歌2]

3、券商中国:由于监管环境趋严一度在2017年底发行趋缓的个人消费ABS(资产证券化),在2018年3月之后重新活跃。2018年度个人消费ABS发行规模3303亿元,尤其在去年末出现小高峰。从发行规模看,阿里系、京东金融的ABS产品在市场上仍处于近乎垄断地位。

4、中证网:以公告日为准,截至1月18日收盘,两市有72家上市公司出现高管及其相关方增持行为,累计增持规模达到8795.1万股,变动部分参考净值为6.6亿元。高管大手笔增持往往能够给市场传达积极信息。

5、证券时报:上周,北上资金持股数量增加的行业有23个,其中通信行业增幅达到6.45%,家用电器、电气设备、建筑装饰等行业增速也超过3%。北上连续加仓时间最长是农林牧渔、采掘、公用事业,连续六周加码。从成交活跃股来看,上周共有37只个股上榜成交活跃榜榜单。

6、新京报:爱康国宾宣布私有化完成,爱康集团将从美国纳斯达克交易所退市,爱康国宾的美国存托股票(ADS)也将停止交易。爱康国宾公关部工作人员表示,目前爱康国宾没有回A股计划。

7、两市融资余额:截至1月17日,上交所融资余额报4586.23亿,较前一交易日减少4.15亿;深交所融资余额报2848.57亿,减少7.83亿元;两市合计7434.8亿元,减少11.98亿元。[歌3]

四、行业观察

1、新华社:1月18日,上海市场监管部门颁发上海首批个人网店营业执照。这意味着,电子商务法实施后,个人网店将正式告别“无证”时代。

2、上海发布:上海市委书记李强表示,上海与绍兴渊源深厚,文化相近、人缘相亲,要牢牢把握长三角一体化发展上升为国家战略的重大机遇,进一步加强合作对接,发挥各自优势,形成更多成果,共同努力落实好国家战略,更好服务国家改革发展大局。

3、国际金融报:近日,全球最大的汽车垂直网站汽车之家被中升、庞大、运通等多家汽车经销商集团联合抵制,主要是因为2019年会员费大幅涨价,引发了经销商的大规模抗议。在车市大幅下滑的情况下,汽车之家的价格涨幅让利润下降的汽车经销商难以承受。

4、新华社:从国网江苏省电力有限公司获悉,被喻为江苏“海上三峡”的千万千瓦级海上风电项目,目前已全部核准开建,项目计划于2020年前建成。

5、上证报:继阿里巴巴、百度、腾讯之后,2019年雄安新区又迎来搜狐等一批科技类公司进驻。目前至少有超过1300家企业进驻雄安注册,行业包括了基建、生态环保、5G、车联网、智慧交通等。

五、产业数据

1、新华社:山西转型综改示范区配售电有限公司已于日前投入运营,这是山西省第一个以公开招标方式确定增量配电网投资主体的项目。这一售电公司管辖区域面积约212.76平方千米,拥有客户54344户,其中高压用户998户,低压用户53346户,年售电量3.4亿千瓦时。

2、中铁总:2018年,全国铁路完成货物发送量40.22亿吨,同比增长9.1%。其中,国家铁路完成货物发送量31.9亿吨,同比增长9.3%,增运2.72亿吨,超额完成全年增运2亿吨的目标任务。

3、新华社:作为农业供给侧结构性改革的重要内容,2018年我国完成政策性粮棉油销售13273万吨,粮棉油去库存取得突破性进展。

4、南京海关:去年江苏省实现外贸进出口43802.4亿元,同比增长9.5%。按美元计价,去年江苏进出口6640.4亿美元,同比增长12.4%。进出口总额创历史新高。

5、人民网:今年北京将坚定有序疏解非首都功能,严格执行2018年版新增产业的禁止和限制目录,继续调整退出一般制造业企业300家以上。

6、IDC:2018年,追踪的全球4800家公司IT支出预计为1.1万亿美元,IT支出靠前的10家公司,占到了其中的7%。其中,亚马逊IT支出超过136亿美元,位列第一。紧随其后的是Alphabet和沃尔玛,IT支出约为120亿美元。

7、全球乳制品贸易平台:全球乳制品交易价格指数上涨4.2%,脱脂奶粉交易价格大涨10.3%。业内人士认为,中国在2018年末对全脂和脱脂奶制品的旺盛需求是价格上涨的一个重要原因,全球乳制品指数上涨好于预期。

8、经济参考报:业内预计,今年制造业数字转型支出将超2000亿元,到2025年企业应用云化率和人工智能利用率均将达到90%。预计数据、智能与制造业的深度融合将催生数个十万亿级产业。

六、公司要闻

1、中证网:据透露,过去一年在上海布局的苏宁小店达到600家。2019年,上海苏宁小店将进入全面爆发阶段,将在已有的600家基础上新开900家左右,冲刺开店1500家的目标。

2、华为任正非:5G的作用实际上被夸大了,华为公司的成就也被更多人夸大了。实际上现在人类社会对5G还没有这么迫切的需要。5G有非常多的内涵,这些内涵的发生还需要更多需求的到来,还需要漫长的时期。此外,华为永远不会造汽车,不进入不熟悉的领域。

3、格力电器公告:预计2018年营业总收入2000亿元-2010亿元,上年同期为1500亿元;盈利260亿元–270亿元,同比增长16%-21%。格力电器董事长董明珠表示,空调永远是格力的主业,相信未来十年,空调老大的地位是不会变的。格力电器每年依然能保持10%以上的增长,到2023年要实现收入6000亿的目标。此外,格力电器2012-2018年分红了400亿,格力电器依然坚持分红。

七、资本动态

1、新华社:受通道业务萎缩影响,基金子公司规模缩水明显,从2017年底的7.4万亿元缩减至2018年底的5.3万亿元,与巅峰时相比,规模更是接近腰斩。在资管新规等监管的要求下,基金子公司面临全面转型,主要向另类投资等主动管理方向开展。基金子公司也面临诸多转型挑战。

八、国际资讯

1、波罗的海干散货指数:涨3.25%,报1112点。

2、世界黄金协会(WGC):2018年,全球黄金ETF规模增长3%至1006亿美元,是2012年以来首次突破1000亿美元大关。分析认为,全球金融市场的不确定性增加拉升了避险需求,黄金因此受到投资者青睐。

3、中证报:全美房租正在快速走高。房地产投资信托基金(REITs)分红主要来源于租金,美国是REITs最成熟的市场。在美联储加息前景不确定的大背景下,REITs,特别是住宅型REITs由于其流动性高、收益稳定、风险较小,将非常具有投资价值。

4、摩根大通:2018年,全球并购市场公布的交易量达4.1万亿美元,为有史以来第三高水平。值得关注的是,科技(17%)与医疗健康(12%)占2018年全球交易量的三分之一左右。预计2019年中资收购方持续积极活跃于战略性出境并购活动;中国国企整合仍将活跃,为中国未来在战略性领域的国际扩展做好准备等。

5、标普500指数收涨34.75点,涨幅1.32%,报2670.71点。道琼斯工业平均指数收涨336.25点,涨幅1.38%,报24706.35点。纳斯达克综合指数收涨72.77点,涨幅1.03%,报7157.23点。道指连涨四周,为8月份以来最长连涨周数。

6、德国DAX 30指数收涨2.63%,报11205.54点。法国CAC40指数收涨1.70%,报4875.93点。英国富时100指数收涨1.95%,报6968.33点。欧股集体大涨。

7、日经225指数涨1.29%,报20666.07点。韩国KOSPI指数涨0.82%,报2124.28点。

8、WTI2月原油期货收涨1.71美元,涨幅3.27%,报54.07美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.52美元,涨幅2.48%,报62.70美元/桶。

9、COMEX2月黄金期货收跌0.8%,报1282.60美元/盎司,本周累跌0.5%。


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