商票通财经周刊(2.18-2.25)

2019-02-25

一、宏观经济

1、中共中央政治局会议:要统筹实施好宏观政策、结构性政策、社会政策,落实好积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策。要着力优化营商环境,促进形成强大国内市场,推进脱贫攻坚和乡村振兴,加强污染防治和生态文明建设。

2、目前,中、农、工、建、交、邮政储蓄等6家大型商业银行均至少达到普惠金融定向降准第一档标准,实际执行存款准备金率为12%和13%;中小型商业银行实际执行存款准备金率为10%、11%和11.5%。2018年12月,非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为5.63%,同比下降0.11个百分点。

3、1月,全国发行地方政府债券4180亿元。其中,发行一般债券2635亿元,发行专项债券1545亿元。地方政府债券平均发行期限7年,其中一般债券7.6年、专项债券6年;平均发行利率3.33%,其中一般债券3.34%、专项债券3.32%。截至2019年1月末,全国地方政府债务余额188041亿元。

4、1月,银行结汇12292.33亿元,售汇11473.92亿元,结售汇顺差818.42亿元。1月我国外汇市场运行更趋平稳,外汇市场预期继续改善,主要渠道跨境资金流动呈现积极变化。

5、全国税务系统减税降费工作推进会议:深化减税降费工作责任重大、使命光荣,各级税务机关要凝心聚力、全神贯注地投入工作,切切实实地拿出“实”办法、“硬”措施,将减税降费工作推向纵深。

6、上交所:加速推进设立科创板并试点注册制各项工作。目前,6项配套规则已结束意见征集,共收到500余份意见提交。此外,对储备企业情况的摸底、风险防控、投资者教育等重头工作也在密集且有序地推进过程中。

7、目前,我国城镇职工基本养老保险制度的法定总缴费率为28%,其中企业缴费20%左右,个人缴费8%。考虑到当前经济运行对我国基金征缴的影响,缴费率的下降已是大势所趋。此外,考虑投资收益因素,五年后职业年金市场规模有望达万亿元。

8、金融机构与企业之间信息不对称是造成民营企业融资难、融资贵的重要原因。解决信息不对称问题,关键要打破“信息孤岛”,消除不同部门间的信息壁垒,建立统一的信息平台。打通信息壁垒给民企融资提速。

9、周五,开展400亿元7天期逆回购操作,中标利率2.55%。当日无逆回购到期。

10、2月25日,隔夜shibor报2.4310%,上涨40.10个基点。7天shibor报2.6000%,上涨20.10个基点。3个月shibor报2.7490%,持平。

二、地产聚焦

1、统计局:1月,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨3.3%,涨幅比上月扩大0.5个百分点。二线城市新建商品住宅同比上涨11.6%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。三线城市新建商品住宅同比上涨11.0%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。

2、在房地产融资中火爆一时的房企资产证券化(ABS)产品,开年便遇“寒流”。截至2月18日,今年已有13家房企的ABS项目处于中止审核状态,涉及发行金额逾300亿元。屋漏偏逢连夜雨,今年房地产业将有超过4000亿元信用债到期。

3、2月23日,向社会公示的三亚市总部经济及CBD启动区——东岸单元首批三宗(5块)地块信息向社会进行公开披露。竞买条件包括入围《财富》杂志世界500强、在国内开发且自持大体量购物中心、ICSC中国购物中心大奖获奖经历、总部企业身份等。

4、1月,一线城市二手住宅销售价格同比上涨0.4%,涨幅比上月回落0.2个百分点。二线城市二手住宅销售价格同比上涨8.0%,涨幅比上月扩大0.1个百分点。三线城市二手住宅销售价格同比上涨8.2%,涨幅与上月相同。

5、南京一些楼盘的备案价紧贴区域限价,部分房源甚至突破区域限价。南京楼市节后“温暖”开局。2月18日,南京节后首个开盘项目,不到1个半小时,142套房源全部售罄,成为2019年南京楼市首个“日光盘”。

6、武汉市今年将精准施策调控,稳妥推进“一城一策”试点,对市场波动大、未能完成调控目标的区进行约谈问责。

三、股市盘点

1、2月18日~2月22日,上证指数报2804.23点,上涨1.81%,重回2800点,成交额11943.04亿。深证成指报8651.20点,上涨2.42%,成交额8837.71亿。创业板指报1456.30点,大涨3.02%,成交额1690.63亿。两市合计成交20780.75亿。从盘面上看,两市个股呈普涨格局,3200多股飘红,超130只个股涨停,金融板块爆发,券商股上演涨停潮。

2、2月22日,恒生指数涨0.65%,报28816.30点。国企指数涨1.07%,报11427.29点。北向资金沪股通资金流入39.65亿元,深股通资金流入26.10亿元,合计流入65.75亿元,连续十八日流入。

3、伴随A股市场连续反弹,股票型ETF再度获得各路抄底资金的青睐,多只产品的日成交额创新高。业内人士认为,ETF风格稳定、持仓透明,既能有效规避个股“爆雷”,又能在市场上涨时分享收益,在市场反弹时往往会受到各类投资者的青睐。

4、证监会:发布就《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法(征求意见稿)》及相关配套规则公开征求意见的通知。列明了多项将对基金销售机构吊销牌照的基金销售活动禁止事项。

5、中国基金报:1月,股票策略私募的产品涨势喜人,取得了平均2.86%的盈利。同时私募出现近3年最猛加仓。最猛私募1个月内连发了10只产品,百亿私募已有不少在今年初成立了新产品。量化私募、外资私募等也积极做多。

6、受全球主流手机厂商将推出折叠手机的消息刺激,支撑可折叠电子产品的关键技术OLED显示立即成为引领资本市场的热门概念。新三板也有不少公司布局OLED产业链,围绕OLED龙头企业,做深做细上下游产品。

7、随着股市行情转暖,A股市场再掀举牌热潮。今年以来,已有14家上市公司被举牌。举牌方多把目标指向上市公司控制权。一个主要原因是A股市场估值处于历史底部区域,不少股票具有较大投资价值。

8、对关于腾讯、红杉资本减持拼多多,几乎清空其所持有的全部拼多多公司股份的报道回应称,该传闻不属实。早间流传的截图系富途软件数据提取Bug所致,之后数据恢复正常。

四、行业观察

1、加大改革创新力度,深入推进央行数字货币研发,进一步完善纪念币发行机制,探索多元化发行基金仓储模式,推动钞票处理业务转型,加强虚拟货币监测监管。

2、联合财政部经济建设司召开部分地区小微企业融资担保业务降费奖补政策落实情况座谈会。北京等中小企业主管部门和财政部门参加座谈,围绕加强担保机构信息报送审核、建立形成政策长效机制等提出了建议。

3、印发《支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施分工方案的通知》。广东自贸试验区将迎来更大改革自主权,享有更多的省级乃至国家级权限,包括对区内建筑企业资质申请、升级、增项许可,以及社会办医疗机构配置乙类大型医用设备实行告知承诺制等。

4、多地针对5G网络基础设施建设的目标规划逐步清晰。2019年来,河南、北京、成都、深圳等地出台了支持5G产业落地的行动计划或规划方案。由于5G建设成本高,全范围覆盖难度大,未来一段时间5G网络将主要覆盖需求密集的核心重点地段。

5、国务院批准北京市支持境外投资者以人民币进行直接投资。支持符合条件的在京机构开展合格境内有限合伙人境外投资试点,允许合格机构向合格投资者募集人民币资金,并将所募集资金投资于海外市场。支持符合条件的机构申请QDII、RQDII业务资格。

6、上海市委书记李强专题调研信息消费产业发展情况,实地走访察看网络文学、电子商务、在线旅行企业。要把信息消费作为重点领域,抓住发展机遇,持续推进创新,做大做强品牌,提高服务质量。

7、微保携手腾讯发布《2018年互联网保险年度报告》。75.2%的网民接受互联网购险,包括微信在内的支付渠道成为互联网购险的首选。互联网保单量在5年间增长了18倍。另据测算,未来一年有较为确定的购买保险计划的高潜用户规模将达到2.17亿。

8、万事达卡有望与网联清算公司合作,成立人民币银行卡清算公司,在中国发行万事达卡。这或将对支付格局产生重大影响。有消息称万事达方面将持股51%,网联方面持股49%。但亦有消息称双方各持股50%。

五、产业数据

1、2018年下半年,中国TMT企业IPO数量大幅上升,共计40起,融资额约1681亿元。预计TMT企业仍将在2019年度的上市企业中占据主导地位,半导体、人工智能、云计算、5G网络以及工业4.0概念企业等将继续引起市场关注。

2、通过开展城企联动,激发社会资本参与养老服务。第一批自愿报名试点城市无锡、武汉、成都、南昌、郑州、许昌以及秦皇岛和首批经过筛选的当地养老企业进行了签约,力争到2022年每千名老年人养老床位数达到40张,护理型床位占比超过60%。

3、发展工业互联网有利于降低企业要素成本,加速产业高端化发展。据测算,2019年我国工业互联网产业规模将达到4800亿元,为国民经济带来近2万亿元的增长。

4、发布进一步减费让利引领银行业更好地服务实体经济倡议书。切实降低会费标准;规范服务性收费行为,不新增收费项目,严禁违规收费评比。拟在2019年对有关会员单位共计减免1450.9万元会费。

5、春节小长假后,国内液化天然气市场止跌反弹。2月13日国内液化天然气市场(内蒙古)均价为3366.67元/吨,2月21日为3916.67元/吨,九日涨幅16.34%。分析认为,因天气回暖,民用天然气需求下降,或牵制价格上涨。预计短期内走稳为主。

6、发布关于罕见病药品增值税政策的通知,自2019年3月1日起,增值税一般纳税人生产销售和批发、零售罕见病药品,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。自2019年3月1日起,对进口罕见病药品,减按3%征收进口环节增值税。

7、春运启动至今,全国铁路累计发送旅客突破3亿人次,达到3.1亿人次。去年春运期间,全国铁路累计发送旅客3.8亿人次。

六、公司要闻

1、银保监会:为巩固接管取得的成果,积极推进安邦集团转入正常经营,将安邦集团接管期限延长一年,自2019年2月23日起至2020年2月22日止。

2、百度:2018财年,总营收1023亿元,净利润276亿元,同比增长51%。李彦宏表示,中国互联网的发展已经从用户红利期逐步进入技术红利期。新的一年,将继续坚定“夯实移动基础,决胜AI时代”的战略。

3、特斯拉:特斯拉电动车Model 3中国市场交付仪式在特斯拉北京金港体验中心正式举行,标志着特斯拉又一款战略车型正式登陆中国市场。目前,中国在售的Model 3车型有三款:Model 3高性能全轮驱动版、Model 3长续航全轮驱动版和Model 3长续航后驱版。

4、苹果:由于“超过价格点”,苹果iPhone在中国市场面临的需求问题“可能并非短期状况”,销售疲软状况可能会持续。分析师称,有明显证据表明消费者偏好正在发生变化,对苹果的渴望显然在转移到华为身上。

七、资本动态

1、1月,中国外汇市场总计成交19.58万亿元。其中,银行对客户市场成交2.64万亿元,银行间市场成交16.93万亿元;即期市场累计成交7.40万亿元,衍生品市场累计成交12.18万亿元。

2、1月,我国企业共实施完成跨境并购项目30起,分布在全球18个国家和地区,涉及制造业等国民经济10个行业大类,实际交易总额达到13.72亿美元。从并购的行业结构看,制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业位居前列。

3、5年期国债期货主力合约TF1906下跌0.06%,至99.570;10年期国债期货主力合约T1906下跌0.07%,至97.550。10年期国债利率涨0.90BP,至3.15%;10年期国开债利率降0.01BP,至3.61%。

4、截至2月22日下午收盘,国内期市收盘多数飘红,纸浆涨近2%,螺纹钢、焦炭、沥青、沪铝、沪铅、沪镍、白糖、郑棉、棉纱等涨超1%;沪金、沪银跌超1%,动力煤、沪锡、淀粉跌近1%。

5、上海国际能源交易中心:2月22日,原油期货主力合约SC1904以456.8元/桶收盘,跌0.11%。主力合约成交239458手,持仓增加84手至47084手。全部合约成交245876手,持仓减少194手至64988手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.7186,跌0.1267%,人民币中间价报6.7151,涨0.1026%。国际清算银行(BIS)数据显示,1月人民币实际有效汇率指数升0.63%至123.63,创七个月新高。

7、新三板:2月22日合计挂牌10466家公司,当日减少3家,成交金额3.06亿。受大环境和新三板的流动性问题的影响,投资机构退出渠道不通畅,成为影响新三板定增市场的一大难题。1月,新三板企业定增预案募资规模仅26亿元,环比下滑67.5%。

8、上股交:挂牌企业总数9838家,其中N板223家,E板450家,Q板9165家。

八、国际资讯

1、沃达丰:2月20日成功将首批智能手机接入其在巴塞罗那市中心部署的5G网络,成为全球首个通过5G手机实现5G标准通话的运营商。2019年,将在美国、韩国、日本等地建设5G网络。新一代移动通信技术传输速度达10Gb/秒,是4G网络100倍,能耗减少约90%。

2、波罗的海干散货指数:涨0.63%,报634点。

3、标普500指数收涨17.79点,涨幅0.64%,报2792.67点,创2018年11月8日以来收盘新高。道琼斯工业平均指数收涨181.18点,涨幅0.70%,报26031.81点。纳斯达克综合指数收涨67.84点,涨幅0.91%,报7527.54点。

4、德国DAX指数收涨0.30%,报11457.70点。法国CAC40指数收涨0.38%,报5215.85点。英国富时100指数收跌0.16%,报7178.60点。

5、日经225指数跌0.18%,报21425.51点。韩国KOSPI指数涨0.08%,报2230.50点。

6、WTI4月原油期货收涨0.30美元,涨幅0.53%,报57.26美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.05美元,涨幅0.07%,报67.12美元/桶。

    7、COMEX 4月黄金期货收涨0.4%,报1332.80美元/盎司,本周累涨0.8%。

 


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