商票通财经周刊(3.4~3.10)

2019-03-11

一、宏观资讯

1、政府工作报告:今年经济社会发展的主要预期目标是国内生产总值增长6%-6.5%;城镇新增就业1100万人以上,城镇调查失业率5.5%左右;居民消费价格涨幅3%左右;农村贫困人口减少1000万以上等。今年赤字率拟按2.8%安排,比去年预算高0.2个百分点;其中中央财政赤字1.83万亿元,地方财政赤字9300亿元。此外,今年首次将就业优先政策置于宏观政策层面。

 

2、政府工作报告:2019年要减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元。这会给各级财政带来很大压力。为支持企业减负,各级政府要过紧日子,想方设法筹集资金。此外,一般工商业平均电价再降低10%;中小企业宽带平均资费再降低15%,移动网络流量平均资费再降低20%以上。此外,国有大型商业银行小微企业贷款今年要增长30%以上。

 

3、央行:2月,社会融资规模增量为7030亿元,比上年同期少4847亿元;人民币贷款增加8858亿元,同比多增465亿元。2月末,社会融资规模存量为205.68万亿元,同比增长10.1%;M2余额186.74万亿元,同比增长8%,增速分别比上月末和上年同期低0.4个和0.8个百分点。

 

4、统计局:2月,CPI环比上涨1.0%,涨幅比上月扩大0.5个百分点;CPI同比上涨1.5%,涨幅比上月回落0.2个百分点。PPI环比下降0.1%,降幅比上月收窄0.5个百分点;PPI同比上涨0.1%,涨幅与上月相同。

 

5、发改委:将新推出第四批一百家以上新的混改试点。在重点领域混改,鼓励社会资本进入,在完全竞争领域混改,允许社会资本控股。此外,《粤港澳大湾区规划纲要》公布之后,发改委正在按照部署抓紧推进“1+N”规划体系、“1+N”政策体系的顶层设计。

 

6、人社部、财政部:2019年启动居民养老基金委托投资工作省份名单为河北省、吉林省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、河南省、广东省、青海省。上述9省确保在2019年底前与全国社会保障基金理事会签署委托投资合同。

 

7、外管局:2月末,外汇储备规模为30902亿美元,环比增加23亿美元,连升四月。未来,我国外汇储备规模将在波动中保持总体稳定。此外,2月末,黄金储备794.98亿美元,环比增加1.79亿美元;黄金储备报6026万盎司,环比增加32万盎司。

 

8、上交所:科创板股票交易权限的开通方式与港股通基本一致,符合科创板股票适当性条件的投资者现在就可以申请开通相关权限。投资者仅需向其委托的证券公司申请,在已有沪市A股证券账户上开通科创板股票交易权限即可,无需在中国结算开立新的证券账户。

 

9、海关总署:2月,我国进出口总值1.81万亿元,下降9.4%。其中,出口9227.6亿元,下降16.6%;进口8883亿元,下降0.3%;贸易顺差344.6亿元,收窄84%。剔除春节因素,2月份,我国进出口、出口和进口分别增长10.2%、7.8%和12.9%。

 

10、逆回购: 连续第七日暂停操作。上周净回笼2200亿。此外,上周还有1045亿元MLF到期。

 

11、隔夜shibor报2.0470%,下跌1.30个基点。7天shibor报2.3880%,下跌12.90个基点。3个月shibor报2.7550%,上涨0.40个基点。

 

二、股市盘点

1、新三板:上周(3.4-3.8),新增14家挂牌公司,前一周增加10家;成交金额17.22亿,环比增加3.25%。截至目前,新三板挂牌公司总数达10410家。

 

2、证券时报:截至目前,各类纾困基金总规模已接近7000亿元;目前A股已有125家上市公司披露了受援公告,63家实施完成。已完成受援的60多家企业,今年2月以来,股价平均累积涨幅达19.17%,市值合共增长701.08亿元。

 

3、深交所:发布深证民企发展指数。深证民企发展指数从大股东质押股份比例大于60%的民营上市公司中,剔除基本面及股票流动性较差的公司,按整体质押率由大到小排序,选取500家公司作为样本股。指数采用自由流通市值加权,于每年6月、12月的第二个星期五的下一个交易日进行样本股定期调整。

 

4、东方财富:2018年,营业收入31.23亿元,同比增长22.64%;净利润9.59亿元,同比增长50.52%。拟10转2派0.2元。2019年第一季度业绩预告显示,净利润3.01亿元-3.91亿元,同比增长0%-30%。截至3月5日收盘,股价报收21.28元,总市值1100亿元,今年累计涨幅75.87%。

 

5、中证报:从多方了解到,目前至少近50家新三板公司考虑尝试申请在科创板上市,这些公司不少含有“三类股东”。不过,从科创板的定位和相关规则指引看,在科创板上市的门槛高,因此不少新三板公司仍需多多“修炼内功”。

 

6、证监会:发布《公开发行证券的公司信息披露编报规则第24号——科创板创新试点红筹企业财务报告信息特别规定》。红筹企业在境内公开发行股票或存托凭证,应在发行上市安排中明确会计年度期间,一经确定、不得随意变更。未以公历年度作为会计年度的,应提供充分理由并予以披露。

 

7、券商中国:目前,至少有6家券商已对合格投资者放开了科创板开通权限。券商人士称,开通科创板权限,意味着投资者满足相关开户条件,签署了适当性评估结果确认书、风险揭示书并回答知识测评,待交易所交易系统与券商系统对接,投资者即可进行科创板交易。

 

三、市场要闻

1、政府工作报告:深化增值税改革,将制造业等行业现行16%的税率降至13%,将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%,确保主要行业税负明显降低;保持6%一档的税率不变,但通过采取对生产、生活性服务业增加税收抵扣等配套措施,确保所有行业税负只减不增。

 

2、Counterpoint:2018年四季度,华为集团(含荣耀)在俄罗斯智能手机市场的市占率为28%,手机销量同比增长91%。此外,俄罗斯当季智能手机销量同比下降11%,首次出现萎缩。

 

3、证券日报:今年以来,已有13家上市银行通过(或计划)发行可转债、二级资本债、优先股、永续债、金融债和定向增发(仅1家银行采用)等方式,补充资本金合计5681亿元。增强金融服务实体经济和防风险能力。

 

4、发改委:现在私人汽车保有量超过两亿辆,还有几亿台冰箱、电视机、洗衣机等等,每年更新和普及都有巨大的市场。现在家用电器、汽车等新技术发展很快,新产品不断推出,更新的速度还会加快。发改委还在组织研究鼓励旧汽车旧家电回收、大力发展循环经济的行动方案。

 

5、支付宝香港:自3月起,其业务将从香港拓展至粤港澳大湾区内地城市,覆盖饮食、旅游、医疗、交通等多方面,数十万大湾区内地商铺接受用户使用支付宝香港支付。支付宝香港是支付宝首个非人民币版手机应用程序。

 

6、中证报:2月,403家银行共发行7292款银行理财产品,发行银行较上月减少12家,产品发行量减少2749款。银行理财产品平均收益跌至4.26%,创近一年新低。业内认为,一是市场上资金较为充裕,市场资金利益走低,银行收益率也随之走低;二是银行非标投资萎缩,自身很难实现高收益,理财产品收益自然下行。

7、央行:2月,票据融资增加1695亿元,1月为增加5160亿元;未贴现的银行承兑汇票减少3103亿元,1月为增加3786亿元。央行副行长潘功胜表示,近期票据融资数量有所增长,主要还是支持实体经济,尤其是中小企业。前期票据利率持续下行,企业通过票据融资意愿增强。下一步,引导金融机构加强内部管理,完善业务考核,防止有关行为的扭曲和风险的累积。

 

四、地产观察

1、易居研究院:2月,40个典型城市土地市场各项指标均大幅回落。土地成交建筑面积同比下降29.4%,土地出让金收入同比下降27.5%,土地成交均价同比下跌11.3%,土地成交溢价率同比下降12.1个百分点。

 

2、澎湃新闻:房地产税立法第三次进入政府工作报告,业内人士认为从提出房地产税立法到近两年明确“稳妥”及“稳步”推进,房地产税落地的速度预期在加快。但立法过程较长,3年内落地可能性不大。

 

3、万科A公告:2月,实现合同销售面积246.7万平方米,合同销售金额431.9亿元。1-2月,实现合同销售面积564.4万平方米,合同销售金额920.7亿元。

 

4、中国恒大公告:2月,合约销售金额约为215.3亿元,合约销售面积约为202.4万平方米。1-2月,合约销售金额约达647.0亿元,合约销售面积约为590.1万平方米。

 

5、碧桂园:2月,实现合同销售金额约418.1亿元,同比增加8.42%;合同销售建筑面积约509万平方米,同比增加13.24%。

 

6、保利地产公告:2月,实现签约面积189.12万平方米,同比增长20.81%;实现签约金额334.04亿元,同比增长54.31%。1-2月,实现签约面积416.97万平方米,同比增长11.37%;实现签约金额669.95亿元,同比增长25.70%。

 

7、一周概况:上周楼市整体成交有所下滑,各线城市来看,一三线城市成交同环比均不同程度下降,二线代表城市成交则环比降同比升。监测城市库存总量环比下降0.4%,福州降幅较高。土地整体供应量环比缩水,杭州揽金近63亿居首。

 

8、投融资:上周,21家房企公布2月份销售业绩,15家房企销售实行同比增长,房企2月销售业绩表现乐观,其中万科以431.9亿元的销售额位居榜首。上周,房企主要通过公司债券以及融资担保等方式获取资金。其中,新城控股拟发行80亿元的公司债券已获得中国证监会批复。房企拿地积极,拿地城市主要集中在温州、杭州等城市。其中,中南建设以总价41.69亿元竞得杭州一宗宅地。

 

五、企业观察

1、国家企业信用信息公示系统:3月1日,滴滴成立全资子公司上海滴滴沃芽科技有限公司,由北京小桔科技有限公司100%控股,注册资本1000万元,经营范围涉及网络技术、交通设备技术、智能驾驶汽车技术、自动驾驶汽车技术等。

 

2、酒业家:升级版经典五粮液(第八代)将在春糖期间上市,与此同时,老版普五(第七代)将正式停产,最后一批珍藏版的出厂价估计在859元,由此分析可知新品出厂价可能不会低于859元。

 

3、TCL董事长李东生:TCL是以制造业为基础的科技产业集团,过去37年我们一直坚守实业,计划未来三年投资800亿在半导体显示、人工智能、大数据和智能制造领域,要努力成为具有国际竞争力的世界一流企业。

 

3、趣头条:2018年,实现营收30.22亿元,净亏损为20.29亿元。2018年四季度,营收13.27亿元,同比增长426.1%;净亏损为3.99亿元,较上季度净亏损10.55亿元大幅缩减。日活用户数3090万,同比增长224.2%;月活用户数9380万,同比增长286%。

 

4、比亚迪:1-2月,新能源汽车累计销量为43097辆,同比增长175%。2月,新能源汽车销量为14429辆,同比增长73%。

 

5、腾讯科技:美国资本市场知名做空机构“香橼研究”发布报告,罕见“唱多”特斯拉股价,相信特斯拉的股价能够反弹到320美元。他们更多通过特斯拉竞争对手来了解特斯拉的发展潜力,而不是外界对该公司的各种批评声。

 

6、中新社:中日合资一汽丰田汽车“卡罗拉双擎E+”9日正式“登陆”中国市场,这是丰田在华推出的首款新能源车型。此举标志着丰田正式布局中国新能源汽车领域,并加速其电动化战略在中国落地。

 

六、供应链金融

1、图解10种常见供应链金融产品

从“产品释义,参与方,业务流程(图),融资用途,担保方式,适用行业”等维度解读10种常见的供应链金融产品

 

2、票据上"两会"提案:拓展非银资金、免追索、商票增信回购

今年全国两会期间,澎湃新闻从民盟中央官网获悉,民盟中央向全国政协十三届二次会议提交了《关于进一步推动票据市场支持民营企业融资的提案》(以下简称《提案》)。



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